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| 廣東省醫(yī)藥流通業(yè)競爭力研究報告 |
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發(fā)布時間：2005-08-19 來源：汕頭市藥業(yè)商會  打印本頁
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廣東省醫(yī)藥流通業(yè)競爭力研究報告（續(xù)）
醫(yī)藥流通業(yè)現(xiàn)狀
（二）、我國醫(yī)藥流通領域現(xiàn)狀及存在問題
我國醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國醫(yī)藥商業(yè)的歷史，以1978年黨的十一屆三中全會為界，大體可分為改革開放之前的30年和改革開放之后的20年。在改革開放之前的30年，醫(yī)藥商業(yè)管理體制基本上是集中統(tǒng)一管理模式。處于計劃經(jīng)濟的時代，商品實行分類、分級、計劃管理，分層次、按系統(tǒng)進行調(diào)撥供應，購銷方式較為單一，價格上統(tǒng)一領導、分級管理。在這30年中，國營經(jīng)濟得到鞏固，形成了較為完整的經(jīng)營網(wǎng)絡和供應體系，基本保證了這一時期人民防病、治病、國家急救、救災、軍需援外等醫(yī)藥市場的需要。
改革開放之后，醫(yī)藥商業(yè)管理體制發(fā)生了一系列深刻的變革。尤其是90年代以來，醫(yī)藥商業(yè)打破了長期計劃經(jīng)濟體制下形成的國有商業(yè)一統(tǒng)天下的格局，產(chǎn)權結(jié)構向多元化方向發(fā)展，組建了一批較規(guī)范的股份制企業(yè)和規(guī)模較大的企業(yè)集團。經(jīng)營方式進一步轉(zhuǎn)變，總代理、總經(jīng)銷、集中配貨、連鎖經(jīng)營等新的經(jīng)營方式不斷涌現(xiàn)，尤其是連鎖經(jīng)營在“九五”期間有較大的發(fā)展。
目前，全國共有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)12300余家、零售企業(yè)16萬家，其中零售連鎖企業(yè)800余家，門店3萬余家。已形成了一批龍頭企業(yè)，如中國醫(yī)藥集團總公司、上海市醫(yī)藥股份有限公司、廣州醫(yī)藥有限公司穩(wěn)居全國醫(yī)藥商業(yè)前三強。另有安徽仁濟醫(yī)藥股份有限公司、山西省醫(yī)藥集團有限責任公司、重慶醫(yī)藥股份有限公司、陜西華遠醫(yī)藥商業(yè)集團有限責任公司、南京醫(yī)藥股份有限公司、上海雷允上藥業(yè)有限公司和北京醫(yī)藥股份有限公司等居于全國前十位。這些企業(yè)主要分布在京、津、滬、穗地區(qū)、長江三角洲、珠江三角洲和西北等地區(qū)。
據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2002年全國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售總額為1925億元，全行業(yè)總資產(chǎn)933億元，實現(xiàn)利潤10億元（資產(chǎn)相抵后），全國醫(yī)藥商業(yè)平均銷售利潤率為0.64%。全國醫(yī)藥商業(yè)銷售超10億元的企業(yè)有25家，利稅總額超1億元的有5家。
表2 2002年全國醫(yī)藥商業(yè)利稅超億元企業(yè)排序
單位：萬元
位序 單位 利銳總額
1 中國醫(yī)藥集團總公司 46，685
2 上海市醫(yī)藥股份有限公司 40，556
3 上海雷允上藥業(yè)有限公司 14，907
4 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 12，342
5 廣州醫(yī)藥有限公司 11，929
表3 2002年全國醫(yī)藥商業(yè)銷售超10億元企業(yè)排序
單位：萬元
位序 單位 銷售總額
1 中國醫(yī)藥集團總公司 1，207，570
2 上海市醫(yī)藥股份有限公司 723，569
3 廣州醫(yī)藥有限公司 454，728
4 安徽仁濟醫(yī)藥股份有限公司 308，894
5 山西省醫(yī)藥集團有限責任公司 302，100
6 重慶醫(yī)藥股份有限公司 277，895
7 陜西華遠醫(yī)藥商業(yè)集團有限責任公司 255，821
8 南京醫(yī)藥股份有限公司 230，343
9 上海雷允上藥業(yè)有限公司 243，472
10 北京醫(yī)藥股份有限公司 230，343
11 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 213，111
12 浙江省英特藥業(yè)有限責任公司 201，394
13 天津太平（集團）有限公司 192，126
14 浙江省華東醫(yī)藥股份有限公司 192，002
15 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 188，031
16 新疆藥業(yè)（集團）有限責任公司 173，533
17 湖北九州通醫(yī)藥有限公司 156，113
18 哈藥集團醫(yī)藥藥材公司 154，600
19 浙江省寧波醫(yī)藥股份有限公司 139，934
20 湖北醫(yī)藥集團 127，260
21 江西南華醫(yī)藥有限公司 117，326
22 天津天士力醫(yī)藥有限公司 114，845
23 中信醫(yī)藥實業(yè)公司 109，235
24 江蘇省揚州醫(yī)藥集團有限公司 106，588
25 遼寧省大連美羅藥業(yè)股份有限公司 103，952
我國醫(yī)藥流通領域存在的主要問題
企業(yè)數(shù)量多
全國現(xiàn)有藥品批發(fā)企業(yè)1.23萬家、零售企業(yè)16萬家，其中零售連鎖企業(yè)800余家，連鎖門店3萬余家，醫(yī)藥流通組織結(jié)構不盡合理。
�。�2）企業(yè)規(guī)模小
在1.23萬家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)中，外銷售額超過2000萬元的企業(yè)不到6%，銷售額最大的中國醫(yī)藥（集團）總公司和上海醫(yī)藥股份有限公司分別為121億、73億元，各占醫(yī)藥市場銷售總額的6%、3%多一點，全國前十大藥品批發(fā)商的銷售額占市場總額的20%左右。醫(yī)藥零售企業(yè)銷售額最大的遼寧成大方圓連鎖公司為7.56億元，與發(fā)達國家相比差距很大。美國最大的連鎖藥店1998年的處方藥銷售額達85億美元。
批發(fā)、零售網(wǎng)點分布在城鄉(xiāng)之間以及經(jīng)濟發(fā)達與落后地區(qū)之間的比例也不盡合理。
表4 2002年全國零售連鎖藥店銷售總額前10名企業(yè)排序
單位：萬元
排序 企業(yè)名稱 銷售總額
1 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司 75526
2 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 66800
3 上海華氏大藥房有限公司 62010
4 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司 57401
5 哈藥集團醫(yī)藥藥材公司人民同泰連鎖店 50800
6 沈陽東北大藥房連鎖店 50000
7 深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司 46600
8 北京同仁堂連鎖藥店 45205
9 廣州市醫(yī)藥公司健民醫(yī)藥連鎖店 44300
10 沈陽天益堂藥房連鎖有限公司 39135
（3）管理手段落后
計算機管理信息系統(tǒng)沒有普遍建立，國家藥品統(tǒng)一編碼還沒有實施。
�。�4）資金不足
商業(yè)自有資金很少，多靠銀行貸款，為銀行打工，發(fā)展后勁不足。
（5）效益低下
醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)產(chǎn)權結(jié)構單一，企業(yè)產(chǎn)權制度改革滯后，缺乏自我發(fā)展、自我約束機制。多數(shù)企業(yè)市場開發(fā)能力和市場服務能力較弱，企業(yè)經(jīng)營成本高，管理水平低，整體經(jīng)濟效益下降。據(jù)統(tǒng)計，全國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)平均流通費用率為9.84%，銷售利潤率小于1%，已經(jīng)有15個省的醫(yī)藥商業(yè)連續(xù)三年出現(xiàn)匯總性虧損。2002年則有17個省的醫(yī)藥商業(yè)出現(xiàn)匯總性虧損，虧損面繼續(xù)擴大。
�。�6）市場競爭環(huán)境不規(guī)范
醫(yī)藥市場流通秩序較為混亂，無序競爭、過度競爭現(xiàn)象嚴重。主要表現(xiàn)在一些企業(yè)違規(guī)經(jīng)營，一些地區(qū)開辦或變相開辦非法藥品集貿(mào)市場，藥品交易行業(yè)不規(guī)范。
（7）企業(yè)負擔沉重
國有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)承擔“社會穩(wěn)定”的責任，按照政府部門的要求，冗員不能清退，離退休老干部、老職工需要支付離退休金、醫(yī)藥費等國家規(guī)定的各項開支。
�。�8）政府政策調(diào)控不到位
醫(yī)藥分業(yè)，價格管理政策，招標采購等一些不確定因素，給醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)帶來很大負擔。
上述問題產(chǎn)生原因是多方面的。在我國醫(yī)藥市場從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡的時期，國家缺乏宏觀調(diào)控政策的引導和市場準入條件的限制，加上藥政權與藥事權分離，地方保護政策等多種原因致使大量醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)產(chǎn)生并生存了下來。隨著加入WTO的挑戰(zhàn)，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將向規(guī)模化經(jīng)營發(fā)展。
我國醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展趨勢
流通環(huán)節(jié)將占據(jù)支配地位
商業(yè)是生產(chǎn)、流通、消費、使用等人類生產(chǎn)、生活必不可少的中間環(huán)節(jié)，是社會進步的體現(xiàn)，是社會化大分工的必然結(jié)果。在激烈的市場競爭中，大批發(fā)商的市場覆蓋能力、物流配送能力、客戶服務能力、品種保證能力將會越來越有競爭力。
批發(fā)商將重新定位
作為中間商的批發(fā)商將不再存在，而代之以代理商的存在方式。批發(fā)商從計劃經(jīng)濟條件下的貴族，變成市場經(jīng)濟條件下的仆人，從短缺經(jīng)濟條件下的商品分配者變成相對過剩經(jīng)濟條件下的商品推銷者。
批發(fā)商的毛利率將越來越低
從國家政策看：藥品虛高價格是政府有關部門要解決的首要問題。
從市場環(huán)境看：隨著市場競爭的加劇，利潤將進一步趨于平均化。利潤水平也將進一步降低。獲取暴利、超額利潤的機會將大大減少。
從貨源單位看：工業(yè)給商業(yè)的讓利越來越小，有些品種只夠費用。
從客戶要求看：醫(yī)療機構的藥品差價收入需求在短期內(nèi)是很難抑制的，是鋼性的，迫使商業(yè)把自己的毛利讓給客戶一部分。
從批發(fā)商之間的關系看：還存在互相競爭、低價競銷的情況。
商業(yè)企業(yè)的規(guī)模將越來越大
降低成本、提高效益是企業(yè)發(fā)展的目標。在固定費用一定的條件一，所經(jīng)營的商品越多，平均每個商品所負擔的費用越少，只有實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，才會帶來規(guī)模效益。目前企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、費用高、效益低的局面將在市場競爭過程中，通過聯(lián)合、兼并、關閉、破產(chǎn)，逐步形成大的區(qū)域性核心批發(fā)企業(yè)。這是醫(yī)藥流通領域企業(yè)發(fā)展的基本趨勢。
國家經(jīng)貿(mào)委《深化醫(yī)藥流通體制改革的指導思想》中提出要建立5~10家銷售額50億元、40家銷售額20億元的大企業(yè)集團，使這些企業(yè)的銷售額占到全國醫(yī)藥市場的70%左右，也為企業(yè)發(fā)展規(guī)模經(jīng)營指出了方向。
批發(fā)商的服務、配送手段現(xiàn)代化
國務院《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革指導意見的通知》明確提出：在藥品購銷活動中，要積極利用現(xiàn)代電子信息網(wǎng)絡技術，提高效率，降低藥品流通費用。在企業(yè)購銷活動中，首先要實現(xiàn)EDI，即電子數(shù)據(jù)交換，逐步實現(xiàn)從訂單到配貨、裝貨全部電子化。
物流合理化將作為第三利潤的源泉，得到進一步開發(fā)。
批發(fā)商服務質(zhì)量、服務水平將顯著提高
齊全的品種，全面的服務將成為批發(fā)商提高競爭力的有效手段。從技術角度看，批發(fā)商將在自身實現(xiàn)電子化的基礎上，幫助醫(yī)院藥房開發(fā)藥品計算機管理系統(tǒng)、電子定貨系統(tǒng)，培訓計算機使用方法等。從送貨角度看，普通藥品能夠保證第一天發(fā)單，第二天送到或第二天早晨送到。急救藥品，隨時送貨。從貨源滿足率看，應保證90%以上，國家醫(yī)療保險藥品目錄的品種滿足率必須達到100%。
批發(fā)商商的數(shù)量將越來越少
據(jù)國家藥監(jiān)局市場司提供的情況：按照換證標準，有26.8%有企業(yè)因達不到要求沒有換證，即通過換證已有4000余家企業(yè)被淘汰出局。目前全國藥品批發(fā)法人企業(yè)6000余家，非法人企業(yè)6300余家，零售企業(yè)近1.6萬家。
隨著市場的開放，醫(yī)藥企業(yè)間的競爭將日趨激烈。經(jīng)過競爭、兼并、重組、聯(lián)合，這12000余家企業(yè)有些還會成為大批企業(yè)配送中心，專司配送，國家也會通過GSP認證等相應措施繼續(xù)進行宏觀調(diào)控。以齊全的品種、全面的服務為特征的藥品批發(fā)商數(shù)量仍呈大幅度遞減態(tài)勢。
商業(yè)企業(yè)利潤來源將發(fā)生變化
批發(fā)商的利潤來源將主要是為工業(yè)代理所獲得的傭金，而不再以進銷差的形式體現(xiàn)。特別是隨著網(wǎng)絡技術的發(fā)展，電子商務的出現(xiàn)，有些普通商業(yè)已打出零售利潤銷售的招牌。他們的利潤來源是廠家支付的廣告費，另一種形式的傭金。
批發(fā)企業(yè)將與生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)院、藥店結(jié)成緊密的戰(zhàn)略伙伴關系信息決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)愿意利用批發(fā)企業(yè)強大的銷售網(wǎng)絡和物流配送能力，把商品交給批發(fā)商進行銷售代理或物流代理。生產(chǎn)企業(yè)將與大批發(fā)商結(jié)成合作聯(lián)盟。醫(yī)院、藥店等社會集團也將與大的批發(fā)商建成緊密的合作伙伴關系。因為，最佳進貨渠道只能是具有配送能力的批發(fā)商。批發(fā)商將以優(yōu)良的服務、可靠的商品質(zhì)量贏得廠家的厚愛和客戶的信賴。
企業(yè)發(fā)展將主要依靠科技、知識及人才
市場競爭，歸根到底是人才的競爭。過去，企業(yè)因為沒有資金而破產(chǎn)，現(xiàn)在企業(yè)可能因為沒有人才而衰落。吸引人才，重用人才，培養(yǎng)人才，留住人才是企業(yè)重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一。
（三）廣東省醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點
醫(yī)藥大省，商業(yè)銷售居全國領先地位
廣東作為全國的醫(yī)藥大省，自90年代以來，一直保持全省醫(yī)藥商業(yè)銷售同比增長高于全國平均水平，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的銷售總額、利稅總額也居全國領先地位。2002年度，廣東省醫(yī)藥商業(yè)七大類商品銷售類值合計銷售總額與藥品類銷售總額均居全國首位，分別為242億元和162億元。廣東省醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)總額和銷售收入凈額，在近5年的全國排序中位列第一或第二，在2002年度全國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售百強排序中，廣州醫(yī)藥有限公司繼中國醫(yī)藥集團總公司和上海市醫(yī)藥股份有限公司之后排在全國第三位。
醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)眾多，分布全省城鄉(xiāng)
2002年，廣東省共有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)1344家，零售企業(yè)27870家。醫(yī)藥商業(yè)從業(yè)人員近13萬人，其中執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)僅為5229人，占行業(yè)人員總數(shù)的4.5%。全省醫(yī)藥商業(yè)倉儲或營業(yè)面積365萬平米。商業(yè)企業(yè)網(wǎng)絡分布全省城鄉(xiāng)，有效保證了全省的藥品供應。
醫(yī)藥商業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度相對較高
表5 2002年廣東省銷售收入前10名企業(yè)排序
單位：萬元
位序 單位 銷售收入
1 廣州市醫(yī)藥有限公司 454728
2 中國醫(yī)藥（集團）廣州公司 236691
3 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 188031
4 深圳市萬基藥業(yè)有限公司 145000
5 東莞市醫(yī)藥總公司 129755
6 深圳中聯(lián)廣深醫(yī)藥（集團）有限公司 72984
7 廣州中山醫(yī)醫(yī)藥有限公司 72397
8 廣東省藥材公司 57000
9 珠海麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 56986
10 佛山市南海醫(yī)藥集團有限公司 55996
2002年廣東省醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)排名前10位的企業(yè)主要分布在：深圳市4家、廣州市3家、珠海市、佛山市、東莞市各1家。2000~2002年，前10位醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售額占全省醫(yī)藥商業(yè)銷售總額的比重分別為32.5%、39.3%和40.8%，呈逐年增漲態(tài)勢，表明廣東省醫(yī)藥商業(yè)的產(chǎn)為集中度不斷提高。2002年，全國醫(yī)藥商業(yè)排位前10名企業(yè)銷售額占全國醫(yī)藥商業(yè)總銷售額的22.12%。廣東省醫(yī)藥商業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大大高于全國的平均水平。
大型企業(yè)具有相當規(guī)模和影響
近年來，廣東醫(yī)藥經(jīng)濟打破地域、行業(yè)界限，形成了一批集約化、規(guī)�；⒖绲赜�、跨國界的企業(yè)集團。批發(fā)企業(yè)有廣州醫(yī)藥有限公司、中國醫(yī)藥集團廣州公司，零售企業(yè)有一致、中聯(lián)、海王星辰、萬澤、合丹等，企業(yè)的競爭力與抗風險能力不斷加強，在行業(yè)內(nèi)起到“領頭羊”的作用。
經(jīng)營方式、管理水平較全國領先
在經(jīng)營方式上，廣東省醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)積極進行組織結(jié)構調(diào)整和資本結(jié)構重組，實行總代理、總經(jīng)銷，連鎖經(jīng)營等流通方式，規(guī)范經(jīng)營行為，增強競爭實力。全省有醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)104家，所屬門店5200多家，是國內(nèi)較早實施連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的省份之一。企業(yè)管理水平及其認證數(shù)量走在全國前列，至2003年9月底，全省有119家藥品經(jīng)營企業(yè)通過GSP認證，13家企業(yè)通過ISO900認證。
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