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2023年01月06日，仙樂(lè)健康（300791.SZ）發(fā)布公告，公司收購(gòu)Best Formulations LLC（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）事項(xiàng)落定，交易完成后，仙樂(lè)健康通過(guò)間接全資子公司Sirio Healthcare Holdings LLC. 持有標(biāo)的公司71.41%股權(quán)。此次收購(gòu)是仙樂(lè)健康“國(guó)際化”戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵的一環(huán)，收購(gòu)的順利實(shí)施實(shí)現(xiàn)了公司在北美本地化的供應(yīng)鏈布局，加快了公司構(gòu)建全球協(xié)同的戰(zhàn)略閉環(huán)，標(biāo)志著公司向成為全球營(yíng)養(yǎng)健康食品CDMO領(lǐng)域的頭部企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)了一大步。
近年來(lái)，健康中國(guó)理念上升為國(guó)家戰(zhàn)略，大眾對(duì)健康的重視程度持續(xù)遞增。隨著時(shí)代的發(fā)展,人們對(duì)健康的定義也逐步從“事后干預(yù)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑邦A(yù)防”。仙樂(lè)健康董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理林培青強(qiáng)調(diào)，“我們的愿景是成為營(yíng)養(yǎng)健康領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者和客戶的第一選擇，今天完成對(duì)美國(guó)知名的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品CDMO公司Best Formulations LLC的收購(gòu)之后，雙方有望通過(guò)銷售網(wǎng)絡(luò)和其他戰(zhàn)略資源共享、技術(shù)研發(fā)協(xié)作、原輔料聯(lián)合采購(gòu)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)協(xié)同等一系列合作充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增強(qiáng)長(zhǎng)期盈利能力，從而強(qiáng)化股東回報(bào)，對(duì)于公司實(shí)現(xiàn)整體戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義�！�
Best Formulations LLC CEO Eugene C. Ung表示，“我們對(duì)于本次交易后與仙樂(lè)健康持續(xù)合作充滿期待，雙方合作能帶來(lái)的包括軟糖和軟膠囊業(yè)務(wù)在內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)，已經(jīng)得到了我們部分主要客戶的認(rèn)可。公司管理層期待未來(lái)協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮帶來(lái)更高成長(zhǎng)性的長(zhǎng)期價(jià)值�！�
本次交易歷經(jīng)多輪市場(chǎng)化競(jìng)標(biāo)及談判流程，交易雙方于2022年7月6 日雙方簽訂《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》，并于2022年12月8日簽訂《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議之第一修訂協(xié)議》對(duì)交易方案進(jìn)行調(diào)整。本次交易于2022年12月26日獲得仙樂(lè)健康股東大會(huì)審議通過(guò)，并于近日取得全部所需境內(nèi)外監(jiān)管審批，最終順利完成交割。
在仙樂(lè)健康“國(guó)際化”戰(zhàn)略布局中，美國(guó)市場(chǎng)是其中關(guān)鍵的一環(huán)。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2021年全球保健品行業(yè)規(guī)模已達(dá) 1700 億美元，其中美國(guó)占比達(dá)到 31.48%，是全球最大的成熟市場(chǎng)，且預(yù)計(jì)2026年美國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 633億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)3.4%，增速位列全球第二。
Best Formulations LLC擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，通過(guò)三十多年來(lái)深耕美國(guó)市場(chǎng)積累了堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)并保持著穩(wěn)定的客戶關(guān)系，將繼續(xù)受益于保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)所帶來(lái)的紅利。
在持續(xù)穩(wěn)定獲取下游客戶的訂單的預(yù)期下，標(biāo)的公司推進(jìn)新產(chǎn)線投建和新業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，其中個(gè)人護(hù)理產(chǎn)線已于2022年底步入試運(yùn)營(yíng)階段；軟糖產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2023年一季度完成建設(shè)并開啟試產(chǎn)工作。因此，在本次交易中，仙樂(lè)健康結(jié)合老股轉(zhuǎn)讓和增資入股的方式收購(gòu)標(biāo)的公司股權(quán)，使得部分收購(gòu)資金直接用于支持標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及改善資本結(jié)構(gòu)，更好地助力其實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
作為國(guó)內(nèi)大型營(yíng)養(yǎng)健康食品 CDMO 公司，同時(shí)也是知名的軟膠囊和營(yíng)養(yǎng)軟糖制造商之一的仙樂(lè)健康，圍繞創(chuàng)新科技和國(guó)際化兩大戰(zhàn)略，致力于通過(guò)內(nèi)生式增長(zhǎng)和外延式并購(gòu)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，成為全球營(yíng)養(yǎng)健康食品CDMO領(lǐng)域的頭部企業(yè)。2016年，公司完成了對(duì)歐洲知名軟膠囊合同制造商Ayanda公司的收購(gòu)。
通過(guò)對(duì)Best Formulations LLC 的收購(gòu)，仙樂(lè)健康將完成北美供應(yīng)鏈布局，利用標(biāo)的公司已建立的生產(chǎn)能力和客戶渠道資源，進(jìn)一步構(gòu)建全球協(xié)同的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)的服務(wù)體系，全方位滿足國(guó)際品牌、本土品牌生產(chǎn)需求，提供敏捷服務(wù)，實(shí)現(xiàn)廣地域、全渠道的多客群覆蓋；同時(shí)，獲得全球市場(chǎng)洞察，利用中國(guó)工程師研發(fā)紅利，賦能中美歐生產(chǎn)基地；此外，還能實(shí)現(xiàn)共享全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，最大化利用全球產(chǎn)能，捕捉更廣闊的增量市場(chǎng)，最終形成市場(chǎng)洞察、研發(fā)創(chuàng)新、全球供應(yīng)鏈、國(guó)際化市場(chǎng)的戰(zhàn)略閉環(huán)。中長(zhǎng)期看，隨著公司外延并購(gòu)的落地，仙樂(lè)在營(yíng)養(yǎng)健康食品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力進(jìn)一步強(qiáng)化，協(xié)同效應(yīng)有望助力公司份額持續(xù)提升。
來(lái)源：仙樂(lè)健康科技股份有限公司
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