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2023年01月06日，仙樂健康（300791.SZ）發布公告，公司收購Best Formulations LLC（以下簡稱“標的公司”）事項落定，交易完成后，仙樂健康通過間接全資子公司Sirio Healthcare Holdings LLC. 持有標的公司71.41%股權。此次收購是仙樂健康“國際化”戰略布局的關鍵的一環，收購的順利實施實現了公司在北美本地化的供應鏈布局，加快了公司構建全球協同的戰略閉環，標志著公司向成為全球營養健康食品CDMO領域的頭部企業的目標邁進了一大步。
近年來，健康中國理念上升為國家戰略，大眾對健康的重視程度持續遞增。隨著時代的發展,人們對健康的定義也逐步從“事后干預”轉變為“事前預防”。仙樂健康董事長兼總經理林培青強調，“我們的愿景是成為營養健康領域的創新領導者和客戶的第一選擇，今天完成對美國知名的營養補充產品CDMO公司Best Formulations LLC的收購之后，雙方有望通過銷售網絡和其他戰略資源共享、技術研發協作、原輔料聯合采購、生產運營協同等一系列合作充分發揮協同效應，進一步提升在全球市場的知名度和競爭力，擴大市場份額，增強長期盈利能力，從而強化股東回報，對于公司實現整體戰略目標具有重要意義。”
Best Formulations LLC CEO Eugene C. Ung表示，“我們對于本次交易后與仙樂健康持續合作充滿期待，雙方合作能帶來的包括軟糖和軟膠囊業務在內的協同效應，已經得到了我們部分主要客戶的認可。公司管理層期待未來協同效應的發揮帶來更高成長性的長期價值。”
本次交易歷經多輪市場化競標及談判流程，交易雙方于2022年7月6 日雙方簽訂《股權購買協議》，并于2022年12月8日簽訂《股權購買協議之第一修訂協議》對交易方案進行調整。本次交易于2022年12月26日獲得仙樂健康股東大會審議通過，并于近日取得全部所需境內外監管審批，最終順利完成交割。
在仙樂健康“國際化”戰略布局中，美國市場是其中關鍵的一環。根據歐睿數據，2021年全球保健品行業規模已達 1700 億美元，其中美國占比達到 31.48%，是全球最大的成熟市場，且預計2026年美國保健品市場規模將達到 633億美元，復合增長率將達3.4%，增速位列全球第二。
Best Formulations LLC擁有先進的生產設施和經驗豐富的管理團隊，通過三十多年來深耕美國市場積累了堅實的客戶基礎并保持著穩定的客戶關系，將繼續受益于保健品市場增長所帶來的紅利。
在持續穩定獲取下游客戶的訂單的預期下，標的公司推進新產線投建和新業務運營，擴大業務規模，其中個人護理產線已于2022年底步入試運營階段；軟糖產線預計將于2023年一季度完成建設并開啟試產工作。因此，在本次交易中，仙樂健康結合老股轉讓和增資入股的方式收購標的公司股權，使得部分收購資金直接用于支持標的公司生產經營及改善資本結構，更好地助力其實現業務增長。
作為國內大型營養健康食品 CDMO 公司，同時也是知名的軟膠囊和營養軟糖制造商之一的仙樂健康，圍繞創新科技和國際化兩大戰略，致力于通過內生式增長和外延式并購實現跨越式發展，成為全球營養健康食品CDMO領域的頭部企業。2016年，公司完成了對歐洲知名軟膠囊合同制造商Ayanda公司的收購。
通過對Best Formulations LLC 的收購，仙樂健康將完成北美供應鏈布局，利用標的公司已建立的生產能力和客戶渠道資源，進一步構建全球協同的產品開發和生產的服務體系，全方位滿足國際品牌、本土品牌生產需求，提供敏捷服務，實現廣地域、全渠道的多客群覆蓋；同時，獲得全球市場洞察，利用中國工程師研發紅利，賦能中美歐生產基地；此外，還能實現共享全球的銷售網絡，最大化利用全球產能，捕捉更廣闊的增量市場，最終形成市場洞察、研發創新、全球供應鏈、國際化市場的戰略閉環。中長期看，隨著公司外延并購的落地，仙樂在營養健康食品領域的競爭實力進一步強化，協同效應有望助力公司份額持續提升。
來源：仙樂健康科技股份有限公司
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